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需求收敛 + 高层数产品竞逐激烈,2022年NAND Flash进跌价周期

日期:2022年06月21日

       集邦咨询调查显示, 随着采购动能进一步收敛, 第四季度合约价格将转为小幅下跌0-5%, 结束仅两个季度的上涨周期。担心市场后续走势和供应链长度会影响供给端扩容计划, 后续需求走势仍是观察指标。从目前来看, 供应商似乎正在趋同于2022年的扩产计划。预计供应钻头的年增长率约为318%;而需求位的年增长率为308%。在商家对高档产品的激烈竞争下, 2022年整体市场将进入降价周期, 高档楼层数量的竞争依然激烈。从供给端来看, 2022年供给位增速将达到318%以上。2021年, 在需求大幅增长的情况下, 将推动客户高速向更高层次移动, 因此, 供应商数量将被推高数倍。供应的年增长率接近40%。由于高基期和明年需求前景疲软, 预计明年整体供应位增长仅为318%左右。在高基期和逐渐进入后疫情时代, 需求位增速仅为308%。今年智能手机、笔记本、服务器出货量增长均强劲, 2021年基期较高。 , 使得2022年产量或出货量大幅增长的难度加大。另外, 品牌采购端依然存在长短料问题, 但在产品方面, 供应相对健康, 这也使得其库存逐渐上升, 抑制了采购方的后续备货势头。预计 2022 年需求位的年增长率约为308%,

低于供给端的增长率。智能手机方面, 由于包括手机主芯片等零部件在内的材料持续短缺, 原本是淡季的2022年第一季度出货表现可能并不理想;平均载货量方面, 自13开始搭载1款产品以来,

预计将带动2022年旗舰机型的后续采用, 小幅提升大容量出货占比, 带动品牌更专注于销量256512 个产品。预计2022年智能手机领域的需求将增加约285bit.%, 较几年前近30%的速度大幅下降。笔记本电脑方面, 2022年疫苗覆盖逐渐普及, 全球各国将逐步解封, 2021年达到高峰后笔记本电脑订单将调整。返工、消费机型以及与教育需求高度相关的机型需求大幅下滑, 因此预计2022年比特增长率仅为232%, 较2021年大幅下滑。在服务器方面, 2022年行业将受益出货量持续增长, 预计全年服务器出货量再增长45%。在平均容量方面, 新平台逐渐开始支持4个或更多传输通道, 核心数和算力也有明显提升, 大容量的使用有助于实现更高的算力, 从而节省建设服务器节点数 优化数据中心数量, 优化数据中心建设成本。在应用方面, 对大数据计算的需求持续增长。其带动的平均承载能力增长较往年更为突出。
       因此, 2022年, 随着新平台的加入, 预计将引入5个支撑, 由于传输速度的提高, 预计平均容量将继续增加335%。报价的下降抵消了位出货量的增长。预计2022年产值仅增长7%。
       从2020年开始, 行业均价连续两年没有明显下降。钻头增长突出, 产值连续两年增长20%以上。展望2022年, 由于基期较高, 需求增速趋于收敛, 很可能进入下一轮价格下跌周期。预计销售平均单价下降18%以上, 抵消了bit出货量的增长, 使得2022年产值仅增长7%左右, 可能是近三年来的最低增速.责任编辑:

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